Accès: Tâches → Prêt pour le rappel
Sous Prêt pour le rappel, vous trouverez tous les patient·e·s ayant des factures en souffrance. Vous pouvez y créer des rappels individuellement ou en masse.
Astuce: La liste est organisée par type de garant — un·e patient·e peut donc apparaître plusieurs fois s’il·elle a des montants ouverts auprès de différents garants. Plusieurs factures en souffrance ayant le même garant sont regroupées dans un seul rappel.
Filtrer la liste
La liste est triée selon la colonne Échéance de paiement. Filtres disponibles : Site, Délai de grâce, Garant et Niveau de rappel.
Créer un rappel
Individuellement : Cliquez sur Rappeler à droite dans la ligne correspondante.
En masse : Sélectionnez tous les patient·e·s à relancer et cliquez sur Rappeler tous en haut à droite.
Les rappels créés reçoivent la date d’échéance définie dans les paramètres sous Modèles documents pour le cycle de rappel correspondant.
Mettre un rappel en pause
Plutôt que de créer un rappel, vous pouvez également le mettre en pause. Pour en savoir plus, consultez Mettre un rappel en pause.
Articles connexes
- Modèles documents — adapter les modèles aux différents niveaux de rappel et saisir les frais
- Imprimer et télécharger les rappels — imprimer les rappels créés en PDF