Créer un devis

Accès: Patient·e → Devis

Sous Devis, vous créez et gérez les devis pour un·e patient·e — du brouillon à l’envoi jusqu’à l’acceptation ou au refus.

Consulter les devis existants

1. Dans la page d’aperçu, vous voyez tous les devis commencés et terminés.
2. Cliquez sur le bouton Brouillon pour ouvrir un devis entamé et continuer à le modifier.
3. Dans le cas d’un devis terminé avec le statut Envoyé, Devis accepté ou Devis refusé, vous pouvez l’imprimer à nouveau ou le dupliquer.

Créer un nouveau devis

1. Cliquez sur Nouveau devis en haut à droite pour créer un nouveau devis.
2. Dans cette section, vous pouvez saisir et modifier des prestations, comme sur la page de traitement. Dans l’article Saisir des prestations, vous trouverez des instructions étape par étape.
3. Dans la section suivante Administratif, vous pouvez régler tous les détails administratifs :

• Sujet : saisir le titre du devis. Celui-ci apparaîtra alors sur le devis PDF à la place du titre générique « Devis 1349 ».
• Si vous avez saisi des positions avec plusieurs garants, vous pouvez sélectionner le garant principal sous Garant. Celui-ci apparaîtra sur le PDF et influencera l’adresse du destinataire.
• Destinataire : définir à qui le devis doit être adressé. Denteo suppose que vous souhaitez envoyer le devis au garant ou au représentant légal (si disponible). Vous pouvez toutefois le réinitialiser sur l’adresse privée.
• Texte principal et texte final : les deux corps de texte qui apparaîtront sur le devis. Vous pouvez adapter ces modèles dans les réglages ou directement ici pour le cas spécifique.
• Acompte : si vous saisissez un montant, le PDF est créé avec ce montant dans le bulletin de versement et le·la patient·e peut directement effectuer un acompte. Si aucun montant n’est saisi, le devis est créé sans bulletin de versement.

Envoyer un devis

1. Après avoir créé le devis, cliquez sur le bouton Envoyer devis en haut à droite.
2. Envoyer par e-mail : vous pouvez envoyer le devis par e-mail et adapter l’adresse e-mail ainsi que le corps du message.
3. Envoyer par courrier : remplissez l’adresse du destinataire et cliquez sur le bouton Télécharger PDF. Le PDF s’ouvre et le devis est automatiquement marqué comme envoyé.
4. Envoyer via MediData : si vous avez activé le produit Kostengutsprache de MediData, vous pouvez également transmettre le devis électroniquement aux assurances.

Clôturer un devis

1. Une fois le devis envoyé, vous voyez dans la page d’aperçu le devis correspondant avec le label Envoyé.

2. Cliquez sur le devis correspondant pour :

   • Dupliquer le devis afin d’en créer un nouveau sur cette base
   • Télécharger le PDF
   • Refuser, si le·la patient·e refuse le devis

3. Accepter, si le·la patient·e accepte le devis.

   Lorsque le·la patient·e accepte ou refuse le devis via le portail patient·e, cela est automatiquement documenté dans le dossier médical. L’entrée indique si l’action a été déclenchée par le·la patient·e ou par le cabinet.

4. Si le·la patient·e a accepté le devis, cliquez sur le menu contextuel (trois points) en haut à droite du devis et sélectionnez l’option Reprendre les positions comme prestations.