Wo: Patient/in → Kostenvoranschläge
Übersicht bestehender KVs
1. In der Übersichtsseite seht ihr alle angefangenen und erledigten Kostenvoranschläge.
2. Auf den Button Entwurf klicken, um einen angefangenen Kostenvoranschlag zu öffnen und weiter zu bearbeiten.
3. Oder im Fall eines erledigten KVs mit Status Abgeschickt, KV Angenommen oder KV Abgelehnt könnt ihr diesen noch einmal ausdrucken oder duplizieren.
Tipp: Wie ihr einen KV löschen könnt ist im Artikel Kostenvoranschläge (KVs) löschen beschrieben.
Erstellen eines neuen KVs
1. Oben rechts auf «Neuer Kostenvoranschlag» klicken, um einen neuen KV zu erstellen.
2. In diesem Abschnitt könnt ihr Leistungen erfassen und bearbeiten, genau wie auf der Behandlungs-Seite. Im Artikel Leistungen bzw. Tarifpositionen erfassen findet ihr eine Schritt für Schritt Anleitung.
3. Im nächsten Abschnitt Administrativ könnt ihr alle administrativen Details einstellen:
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- Betreff: Titel für KV eingeben. Falls ihr dies macht, erscheint dieser auf dem PDF-Kostenvoranschlag anstelle des generischen 'Kostenvoranschlag 1349'.
- Falls ihr Positionen mit mehreren Garanten erfasst habt, könnt ihr hier unter Garant den Hauptgaranten auswählen. Dieser erscheint dann auf dem PDF und beeinflusst auch die Empfänger-Adresse.
- Empfänger: einstellen, an wen der Kostenvoranschlag adressiert sein soll. Denteo nimmt an, dass ihr den KV an den jeweiligen Garant oder Gesetzlichen Vertreter schicken möchtet (wenn vorhanden). Hier könnt ihr es jedoch bspw. auf die Privatadresse zurücksetzen.
- Haupttext und Abschlusstext: Hier seht ihr die beiden Textkörper, welche schlussendlich auf dem KV erscheinen. Ihr könnt diese Vorlagen in den Einstellungen oder im spezifischen Fall hier anpassen.
- Anzahlung: Wenn ihr hier einen Wert setzt, wird das PDF mit diesem Betrag im Einzahlungsschein erstellt und der Patient kann direkt mit diesem eine Anzahlung tätigen. Falls hier kein Wert gesetzt wird, wird ein KV ohne Einzahlungsschein erstellt.
Versenden von KVs
1. Nachdem der KV erstellt wurde, oben rechts auf den Button KV versenden klicken.
2. Als E-Mail versenden: Ihr könnt den KV per E-Mail verschicken und die E-Mail-Adresse und den E-Mail-Textkörper anpassen.
3. Per Post versenden: Empfängeradresse ausfüllen und auf den Button PDF herunterladen klicken. Das PDF öffnet sich und der KV wird automatisch als versandt markiert.
Abschliessen des KVs
1. Nachdem der KV als versendet wurde, seht ihr in der Übersichtsseite den entsprechenden KV mit dem Label Versendet.
2. Auf den entsprechenden KV klicken um:
- den KV zu duplizieren, um auf dieser Basis erneut einen zu machen
- PDF herunterladen
- Ablehnen, falls der/die Patient/in den KV ablehnt
- Annehmen, falls der/die Patient/in den KV annimmt
3. Falls der/die Patient/in den KV angenommen hat, könnt ihr im KV oben rechts auf das Kontextmenü (drei Punkte) klicken und die Option Positionen als Leistungen übernehmen auswählen.