Voir : Patient → Journal
Les écritures manuelles sont par ex. nécessaires lorsque le patient paie en espèces ou par carte ou lorsqu'une entrée de paiement via BVR Import n'a pas pu être comptabilisée automatiquement.
1. Cliquez en haut à droite sur le bouton Nouvelle écriture.
Une nouvelle fenêtre de dialogue s'ouvre et tous les détails relatifs à l'écriture peuvent être saisis.
3. Garant : assurez-vous que le bon type de garant est sélectionné.
4. Date : tu peux éventuellement adapter la date de réservation.
Remarque : les écritures passées n'ont aucune influence sur les factures ou les rappels déjà établis. Si vous enregistrez une écriture dans l'année passée, cela peut toutefois avoir des répercussions sur la clôture comptable déjà établie.
5. Type : choisissez le type d'écriture correct pour votre écriture.
- Encaissement en espèces : le/la patient(e) a payé en espèces.
- Encaissements bancaires : le patient a effectué un virement bancaire.
- Entrée de paiement par carte : le/la patient(e) a effectué un paiement par carte.
- Note de crédit : Vous souhaitez saisir une note de crédit, ou par ex. faire un transfert d'un autre compte.
- Remboursement en espèces : vous avez remboursé un certain montant en espèces, par exemple parce qu'une facture a été payée deux fois.
- Remboursement bancaire : vous avez remboursé un certain montant par virement bancaire, par exemple parce qu'une facture a été payée deux fois.
- Remise (montant ou pourcentage) : Le/la patient(e) doit recevoir un rabais ultérieur sur une certaine facture. Ce type est également utilisé par exemple pour une remise d'escompte. Une remise en pourcentage est également possible (p. ex. 3%).
- Amortissement : le patient ne paie pas/a payé trop peu et vous souhaitez amortir le montant restant.
- Frais de rappel : le patient ne paie pas et vous souhaitez comptabiliser des frais de rappel.
6. Numéro de facture : vous pouvez ici attribuer l'écriture à une facture précise. Le montant de la facture apparaît entre parenthèses après le numéro de facture.
7) Titre : Vous devez saisir un titre pour l'écriture. Utilisez-le par exemple pour une meilleure traçabilité de l'écriture. (Initiales de la personne qui effectue l'écriture ou motif exact de l'écriture).
8. Montant : inscrit ici le montant de l'écriture (p. ex. 20 ou 20.15, etc.). Seuls les montants positifs (sans moins) sont autorisés. Si tu as choisi le type d'écriture Remise (montant ou pourcentage), tu peux également utiliser le signe de pourcentage dans ce champ (p. ex. 20%).
9. Aperçu du solde : L'aperçu du solde montre quel sera le nouveau solde dès que vous aurez enregistré la réservation. Vous avez ainsi un point de repère pour voir si vous avez saisi les bonnes données. Si le montant est rouge, le solde est encore négatif (le patient vous doit encore quelque chose). S'il est noir, le patient a un solde créditeur. Si le solde est de 0.00, le patient a réglé toutes ses factures et n'a pas d'avoir.
10. Saisir l'écriture en cliquant sur Enregistrer (ou la rejeter en cliquant sur Annuler).
11. Après l'enregistrement, tu peux modifier une écriture, la supprimer ou enregistrer une remise. Plus d'informations à ce sujet dans l'article Modifier une écriture.