Saisir une écriture manuelle

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Si vous devez insérer une écriture manuellement dans le journal - principalement parce que le patient paie en espèces ou par carte ou parce qu'un paiement bancaire ne peut être réservé automatiquement dans des cas exceptionnels

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Conseil : Vous trouverez ci-dessous une explication sur la manière de procéder à une réservation manuelle. Toutefois, si vous souhaitez saisir une facture spécifique ou une remise pour celle-ci, vous pouvez le faire plus rapidement en utilisant les actions liées à la facture :

Pour les règlements de factures, le menu contextuel (3 points verticaux) affichera l'option Régler le montant ou Ajouter un rabais.

La boîte de dialogue d'écriture s'ouvre avec les paramètres corrects. Il vous suffit de vérifier les détails, de définir un titre et de cliquer sur "Enregistrer".

Saisie d'une écriture manuelle 

Un clic sur Nouvelle écriture ouvre la boîte de dialogue d'écriture : 

1. Garant : pour quel garant la réservation doit-elle être faite ? 
2. Date : Vous pouvez ajuster la date d'affichage si nécessaire. Veuillez noter que les factures déjà créées ne seront pas ajustées et ne contiennent bien sûr pas de telles écritures comptabilisées rétroactivement. Attention ! Si vous comptabilisez une écriture dans l'année précédente, cela peut avoir des effets indésirables sur l'état comptable déjà créé.
3. Type : Choisissez le type d'écriture qui convient.
   Paiement en cash : Le patient a payé en espèces
   Paiement bancaire : Le patient a effectué un virement bancaire
   Paiement par carte : Le patient a effectué un paiement par carte
   Note de crédit : Vous souhaitez saisir un avoir pour le patient, ou effectuer un virement à partir d'un autre compte
   Remboursement en espèces : vous avez remboursé au patient un certain montant en espèces, par exemple parce qu'il a payé une facture deux fois
   Remboursement bancaire : vous avez remboursé au patient un certain montant par virement bancaire, par exemple parce qu'il a payé une facture deux fois
   Rabais(montant monétaire ou pourcentage) : Le patient doit bénéficier d'un rabais sur une facture spécifique.  Un rabais en pourcentage est également possible (par exemple, 3 %).
   Amortissement : le patient ne paie pas/n'a pas payé le montant total et vous voulez amortir le montant restant.
   Frais de rappel : Le patient ne paie pas et vous voulez ajouter des frais de rappel.
4. No de facture : Vous pouvez ici affecter l'écriture à une facture spécifique. Le montant de la facture apparaît entre parenthèses après le numéro de la facture.
5. Titre : Vous devez saisir un titre pour l'écriture. Utilisez ce titre, par exemple, pour une meilleure compréhension de l'écriture. (initiales de la personne qui effectue le rélement ou raison exacte du réglement)
6. Montant: Inscrivez ici le montant de la réservation (par exemple 20 ou 20,15 etc.) Seuls les montants positifs (sans moins) sont autorisés. Si vous effectuez un rabais(montant monétaire ou pourcentage) comme type de réservation, vous pouvez également utiliser le signe du pourcentage dans ce champ (par exemple 20 %).
7. Aperçu du solde : L'aperçu pratique du solde vous montre à quoi ressemblera le nouveau solde une fois que vous aurez enregistré la transaction. Vous aurez ainsi un guide qui vous permettra de vérifier si vous avez saisi les informations correctes. Si le montant est rouge, le solde est toujours négatif (le patient vous doit toujours quelque chose). S'il est noir, le patient a un solde créditeur. Si le solde est de 0,00, le patient a payé toutes ses factures et n'a pas de crédit.
   Vous pouvez ensuite saisir l'entrée en cliquant sur Sauvegarder (ou l'annuler en cliquant sur Annuler).

Après avoir sauvegardé, vous pouvez modifier ou supprimer une réservation. Pour en savoir plus, cliquez ici. 

Créer un reçu

Après avoir saisi un paiement entrant, vous pouvez télécharger un reçu. Vous pouvez lire comment cela fonctionne ici.