Voir: patient → devis
Aperçu des devis existants
1. Dans la page d'aperçu, vous voyez tous les devis commencés et terminés.
2. Cliquez sur le bouton Brouillon pour ouvrir un devis entamé et continuer à le modifier.
3. Ou, dans le cas d'un devis terminé avec le statut Envoyé, Accepté ou Refusé, tu peux l'imprimer à nouveau ou le dupliquer.
Conseil : la manière de supprimer un devis est décrite dans l'article Supprimer des devis.
Créer un nouveau devis
1. Cliquez sur l'icône + en haut à droite pour créer un nouveau devis.
2. Dans cette section, vous pouvez saisir et modifier des prestations, comme sur la page de traitement. Dans l'article Saisir des prestations, vous trouverez des instructions étape par étape.
3. Dans la section suivante, Administratif, vous pouvez régler tous les détails administratifs :
- Sujet: Saisir le titre de l'AC. Si vous le faites, celui-ci apparaîtra sur le devis PDF au lieu du générique 'Devis 1349'.
- Si vous avez saisi des positions avec plusieurs garants, vous pouvez sélectionner ici le garant principal sous Garant. Celui-ci apparaîtra alors sur le PDF et influencera également l'adresse du destinataire.
- Destinataire: définir à qui le devis doit être adressé. Denteo suppose que vous souhaitez envoyer le devis au garant ou au représentant légal (si disponible). Ici, vous pouvez cependant le réinitialiser à l'adresse privée par exemple.
- Texte principal et texte final: vous voyez ici les deux corps de texte qui apparaîtront finalement sur le contrat de vente. Vous pouvez adapter ces modèles dans les paramètres ou dans le cas spécifique ici.
- Acompte: si vous définissez une valeur ici, le PDF sera créé avec ce montant dans le bulletin de versement et le patient pourra directement effectuer un acompte avec celui-ci. Si aucune valeur n'est définie ici, un CT sera créé sans bulletin de versement.
Envoi de Devis
1. Après avoir créé le devis, cliquer en haut à droite sur le bouton Envoyer devis.
2. Envoyer par e-mail: Vous pouvez envoyer le devis par e-mail et adapter l'adresse e-mail et le corps de texte de l'e-mail.
3. Envoyer par la poste: Remplir l'adresse du destinataire et cliquer sur le bouton Télécharger PDF. Le PDF s'ouvre et le devis
4. Le devis est automatiquement marqué comme envoyé.
Clôture du Devis
1. Une fois que le contrat de vente a été envoyé, tu peux voir dans la page d'aperçu le contrat de vente correspondant avec le label "Envoyé".
2. Cliquer sur le Devis correspondant pour :
- Dupliquer le Devis pour en faire un autre sur cette base.
- Télécharger le PDF
- Refuser, si le/la patient(e) refuse le Devis
- Accepter, si le patient accepte le Devis.
3. Si le patient a accepté le Devis, vous pouvez cliquer sur le menu (trois points) en haut à droite du devis et sélectionner l'option Reprendre les positions comme prestations.